디아이티(주) 코스닥시장 상장 공모 청약 안내

디아이티(주)가 다음과 같이 증권을 공모하오니 반드시 투자설명서를 검토하신 후에 청약하여 주시기 바랍니다.

1. 발행회사의 상호 : 디아이티 주식회사

2. 회사가 발행한 주식의 총수 : 보통주 15,142,500주 (납입자본금 1,514,250,000원)

3. 1증권당 공모가액 : 10,000원 (액면가 100원)

4. 공모할 증권에 관한 사항

(1) 증권의 종류 : 기명식 보통주식

(2) 공모주식수 : 3,757,500주 (신주모집 3,757,500주)

(3) 청약자격 및 배정비율

※ 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정합니다.

(4) 청약단위

① 우리사주조합, 기관투자자의 청약단위는 1주로 합니다.

② 일반청약자의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타사항은 삼성증권㈜이 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다.

[대표주관회사 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율]

주1) 일반청약자 대상 삼성증권㈜의 최고 청약한도는 36,000주이나 삼성증권㈜의 우대 기준 및 청약단위에 따라 72,000주(200%)까지 청약 가능하고, 온라인전용 청약자격 고객의 경우 18,000주(50%)까지 청약 가능합니다. (우대기준은 투자설명서 참조)

[삼성증권㈜ 청약주식별 청약단위]

④ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약미달을 고려하여 추가청약을 하고자 하는 기관투자자는 각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액(신청수량 * 신청가격) 또는 최고 청약한도 2,254,500주로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다.

(5) 청약증거금

① 우리사주조합의 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다.

② 기관투자자의 청약증거금은 없습니다.

③ 일반청약자의 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.

상기 ②, ③ 항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정합니다.

④ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(2018년 07월 30일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 그 미달 금액에 해당하는 배정주식은 대표주관회사가 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우에는 이를 주금납입기일 당일(영업일 기준, 2018년 07월 30일)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.

⑤ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2018년 07월 30일 08:00 ~ 13:00 사이에 대표주관회사에 납입하여야 하며, 동 납입 금액은 주금납입기일(2018년 07월 30일)에 주금납입금으로 대체됩니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달하는 경우, 대표주관회사가 그 미달금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

(6) 청약 및 배정방법

대표주관회사인 삼성증권㈜의 본·지점에 비치되어 있는 디아이티㈜의 투자설명서를 참조하시기 바랍니다.

(7)청약취급처

① 우리사주조합 : 삼성증권㈜ 본ㆍ지점
② 기관투자자 : 삼성증권㈜ 본ㆍ지점
③ 일반청약자 : 삼성증권㈜ 본ㆍ지점

(8) 청약결과 배정공고 및 초과(미달)청약금 환불(추가납입)통지

일반청약자에 대한 배정결과 각 청약자에 대한 배정내용 및 초과청약금의 환불 또는 미달청약금에 대한 추가납입 등에 관한 배정공고는 2018년 07월 30일(월) 대표주관회사인 삼성증권㈜의 홈페이지(http://www.samsungpop.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.
기관투자자 및 고위험고수익투자신탁 등의 경우에는 수요예측을 통하여 물량을 배정받은 내역과 청약내역이 다른 경우에 한하여 개별통지합니다.

(9) 초과청약금 환불개시일: 2018년 7월 30일

(10) 주금납입기일: 2018년 7월 30일

(11) 주금납입은행: 우리은행 광교도청역지점

(12) 주권교부예정일: 청약결과 주식배정 확정시 대표주관회사에서 공고합니다.

(13) 주권교부장소: 각 해당 청약사무취급처에서 교부합니다.

(14) 투자자 유의사항

①사업위험

가. 거시경제 변화에 따른 위험

당사가 속해있는 디스플레이 산업은 경기에 민감하게 반응하는 산업적 특성을 가지고 있습니다. 이에 따라 거시경제 지표와 디스플레이 산업은 밀접한 관계를 가지고 있습니다. 향후 글로벌 경제성장률 및 거시경제 변동에 따라 당사가 속한 사업의 실적 및 수익성도 변동될 수 있다는 점을 유의하여 주시기 바랍니다.

나. 전방산업의 설비투자 감소 위험

당사의 주요 사업인 디스플레이 장비 사업은 디스플레이 패널 생산 업체들의 설비투자 계획 및 주기에 직접적인 영향을 받는 것이 일반적이며, 당사가 영위하고 있는 2차전지 검사 장비 산업 역시 2차전지 제조 업체들의 투자계획에 직접적인 영향을 받습니다. 이에 따라, 전방산업의 위축 또는 설비투자 계획 변경 시 당사의 수익성 변동 및 악화 위험은 지속적으로 존재합니다.

다. 산업 특성에 따른 교섭력 열위 위험

당사의 주요 매출처는 디스플레이 패널 생산 업체들이며, 산업의 특성상 패널 제조 회사는 산업의 주도권을 지니고 있습니다. 때문에 당사는 공급자로서 매출처에 종속적인 사업구조를 보이고 있으며 상대적으로 열위한 교섭력을 가지고 있는 것이 일반적입니다. 이러한 산업의 특성상 고객과의 교섭력 열위로 인해 당사의 수익성이 저하될 가능성이 존재합니다.

라. OLED 패널 공급 과잉으로 인한 위험

당사가 속해 있는 디스플레이 패널 관련 산업은 한국, 중국은 물론 일본, 대만 기업들이 경쟁하고 있는 산업입니다. 현재 OLED 분야는 국내디스플레이 패널업체가 글로벌 시장에서 우위를 점하고 있으나, 중국 정부의 전폭적인 지원 속에 중국업체들의 공격적인 설비 투자로 인하여 OLED시장의 경쟁이 심화되고, 과거 LCD 분야에서 나타난 것과 같이 초과공급으로 인한 디스플레이 패널업체의 투자 축소, OLED 패널 수급 악화 등으로 이어져 당사의 수익에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

마. 기술 개발 대응 관련 위험

디스플레이 산업은 LCD 중심에서 현재 Flexible OLED중심으로, 향후 Foldable OLED, Rollable OLED로 발전 및 기술 변화가 빠르게 이루어지고 있습니다. 이로 인해, 디스플레이 산업은 전방산업의 기술개발에 대응 가능한 기술 개발과 적시 공급이 중요한 경쟁력입니다.실제로 당사는 과거 주요 매출처가 OLED 신규 사업 투자시, 연구개발 및 생산 능력의 한계를 이유로 신규 사업 투자에 적시 대응하지 못함에 따라 2016년 매출이 전년 대비 21.5% 감소한 바 있습니다. 현재까지 당사의 디스플레이 관련 장비 수주 및 납품 이력에도 불구하고, 향후 당사가 전방산업에서 요구하는 기술개발을 완료하지 못하거나, 적시 대응에 실패할 경우 당사의 경쟁력에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

바. 매출처 내 경쟁업체간 경쟁 심화에 따른 위험

당사는 디스플레이 패널 공정용 검사장비시장에서 주요 제품별로 소수의 업체들과 경쟁하고 있습니다. 당사는 삼성디스플레이등 국내 디스플레이 패널 제조 업체들과의 지속적인 협력관계를 유지하고 있으며, 중화권 디스플레이 패널 제조업체들을 대상으로도 영업을 점차 확대하고 있습니다. 하지만 향후 품질, 기능, 가격 등의 측면에서 당사 제품 대비 우월한 경쟁회사 제품이 출시될 경우 고객사의 당사 제품에 대한 수요가 감소함으로써 향후 당사의 성장성 및 수익성에 위험요소로 작용할 수 있습니다.

②회사위험

가. 재고자산 및 매출채권 관련 위험

당사의 재고자산 및 매출채권은 최근 3년간 증가하고 있는 추세에 있습니다. 주요 매출처의 신용도가 높아 매출채권의 회수 가능성이 높고 현재 보유중인 재고자산의 경우 안정적으로 소진되고 있어 재고자산 진부화에 따른 위험은 낮을 것으로 판단되나, 향후 적절한 재고자산 및 매출채권의 유지 및 관리여부는 당사의 원활한 생산 활동과 손익 사항에 영향을 미칠 수 있으므로 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다.

나. 회계정책 변경에 따른 위험

당사는 2018년부터 의무도입예정인 기업회계기준서 1115호와 유사한 기업회계기준 1018호를 2017년 1월 1일부터 조기 도입하였습니다. 과거 장비의 제조 및 설치 등과 관련하여 진행률에 따른 수익을 인식 및 측정하였으나 동 기준서에 의거, 건설계약의 요건을 충족하지 못하기 때문에 인도기준(완료기준)으로 수익을 인식하고 있습니다. 이로 인하여 당사가 매출액을 인식하는 시점은 고객사로부터 판매대금을 수취하는 시점이나 납품을 완료하는 시점과는 상이합니다. 따라서 당사가 제품을 납품하였음에도 불구하고 고객사의 내부 사정으로 인하여 제품의 설치가 지연될 가능성이 존재하며, 이로 인하여 수익 인식 시점이 예상보다 이연 또는 이월됨에 따라 당사의 매출액은 예상치를 하회할 수 있습니다. 또한, 변경된 매출인식 기준으로 인해 과거 재무자료와의 비교에 제한사항이 있을 수 있습니다.

다. 환율 변동 위험

당사는 2017년 말 기준 매출의 16%가 중국을 비롯한 해외에서 발생하고 있으며, 향후 중국 디스플레이 업체들의 투자 증가에 따라 당사의 중국매출 비중 또한 증가할 수 있습니다. 이로 인하여 환율 변동 위험 노출도가 증가하고 있으며, 향후 예상치 못한 환율 변동으로 인하여 당사의 수익성이 저하될 위험이 존재합니다.

라. 재무안정성 위험

당사의 재무안정성은 2017년 매출인식 기준의 변동으로 인해 일부 악화되었으나, 여전히 업종평균대비 양호한 수준을 유지하고 있습니다. 그러나, 향후 당사의 실적 부진으로 수익성이 저하될 경우 당사의 재무건전성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

마. 핵심 인력 이탈 위험

당사가 사업을 성공적으로 영위하기 위해서는 디스플레이 장비분야에서 전문성을 보유하고 있는 경영진, 엔지니어 등의 우수 인력을 확보할 수 있어야 합니다. 당사는 인력 확보의 중요성을 인지하여 임직원에 대하여 합리적인 보상을 제공하고 있으나, 그럼에도 불구하고 인력의 이탈 위험을 배제할 수 없으며, 핵심 인력의 이탈 시 당사의 사업 영위에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

바. 시설투자 및 사업 확대에 따른 위험

당사는 금번 공모를 통해 조달되는 자금을 수주 증가에 대비한 시설투자, 제품 라인업 추가 개발 및 연구인력 확충, 기존 기술을 활용한 신규사업 개발자금으로 사용할 예정입니다. 하지만 당사의 예상과 달리 충분한 수주를 확보하지 못하거나 제품 라인업 및 신규사업 개발이 지연에 따른 추가 자금이 소요될 경우 당사의 경영성과에 부정적인 영향을 가져올 수 있습니다.

사. 경영권 변동 가능성의 위험

당사는 증권신고서 제출일 현재까지 최대주주인 박종철 대표이사가 35.86%의 지분을 보유하고 있으며, 임원 등을 포함 최대주주등의 지분율은 88.36%입니다. 당사는 경영권 안정화를 위하여 의결권 공동행사 및 우선매수권 부여 조항 등을 통해 향후 발생할 수 있는 경영권 분쟁의 소지를 방지하고자 주주간 협약을 체결하였습니다. 그럼에도 불구하고 기존 주주간 협약을 깨고 경영권 분쟁이 발생할 경우 당사의 경영권이 변동될 가능성이 존재합니다.

③기타 투자위험

가. 청약 불가능 위험

2009년 2월 4일 부로 시행된 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』에 의거, 일반투자자들은 투자설명서를 미리 교부 받아야 청약이 가능합니다.

나. 기타위험의 존재

투자자께서는 상기 투자위험요소에 기재된 정보에만 의존하여 투자판단을 해서는 안 됩니다. 본 증권신고서에 기재된 사항 이외의 투자위험요소를 검토하시어 투자자 여러분의 독자적인 투자판단을 해야 함에 유의하시기 바랍니다.

다. 공모주식수 변경 위험

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 제2항 제1호에 따라 수요예측 실시 후, 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수만큼 공모주식수가 변경될 수 있으니 투자 시 유의하시기 바랍니다.

라. 매도가능물량으로 인한 주가 하락 위험

당사의 공모 후 주식수 18,900,000주 중에서 보호예수 및 매도 금지 물량 14,131,500주(공모 후 주식수 기준 74.77%)와 수요예측을 통해 기관투자자가 의무보유확약한 물량을 제외한 주식의 경우, 상장 후 시장에서 즉시 매도가 가능한 물량이며, 이로 인해 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 또한, 보호예수 및 매도 금지 물량의 보호예수 및 매도 금지 기간이 종료되거나, 수요예측 과정에서 기관투자자가 의무보유확약한 기간이 종료되는 경우, 추가적인 물량출회로 인하여 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

마. 청약자 유형군 배정비율 변경 위험

기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.

바. 상장 승인을 받지 못할 위험

금번 공모는 「코스닥시장상장규정」제6조 제1항 제3호에서 규정하고 있는 주식의 분산요건을 충족할 목적으로 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』에 따라 공모의 방법으로 실시됩니다. 금번 공모 후 당사가 신규상장신청서 제출일까지 필요한 요건을 모두 충족하면 본 주식은 코스닥시장에 상장되며 매매를 개시하게 됩니다. 그러나, 일부 요건이라도 충족하지 못하거나 상장재심사 사유에 해당되어 재심사 승인을 받지 못할 경우 코스닥시장에서 거래할 수 없어, 당사의 주식을 취득하는 투자자는 주식의 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있습니다.

사. 주가 희석 위험

금번 코스닥상장을 위한 공모(신주 3,757,500주)를 통해 당사의 주식은 희석화 되나, 증권신고서 제출일 현재 비상장 주식으로서 최근 주가를 산정할 수 없는 바, 정확한 주가 희석화 수준은 알 수 없습니다.

아. 주가 하락 위험

코스닥시장 상장 후 주식시장 상황 등에 따라 주가는 최초 공모가액을 하회할 수도 있습니다.

자. 보고기간 후 사건에 대한 위험

본 증권신고서상의 재무제표에 관한 사항은 2018년도 1분기 재무제표 작성기준일 이후의 변동을 반영하지 않았으니 투자에 유의하시기 바랍니다. 본 증권신고서(예비투자설명서)에 기재된 재무제표의 작성기준일 이후 본 증권신고서(예비투자설명서) 제출일 사이에 발생한 것으로 증권신고서에 기재된 사항 이외에 자산, 부채, 현금흐름표 또는 손익사항에 중대한 변동을 가져오거나 중요한 영향을 미치는 사항은 없습니다.

차. 환매청구권 미존재 위험

금번 공모에서는 증권 인수업무 등에 관한 규정에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(Put-Back Option)가 부여되지 않으니 투자 시 유의하시기 바랍니다.

카. 일일 가격제한폭 확대

2015년 6월 15일부터 코스닥시장과 유가증권시장 주식의 일일 가격제한 폭이 기존의 ±15%에서 ±30%로 확대되었으므로, 투자 시 유의하시기 바랍니다.

타. 증권신고서 신뢰성에 대한 위험

본 증권신고서(예비투자설명서 또는 투자설명서)의 효력발생은 정부 또는 금융위원회가 본 증권신고서(예비투자설명서 또는 투자설명서)의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 본 지분증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니며, 또한 본 증권신고서(예비투자설명서 또는 투자설명서)의 기재사항은 청약일 전에 정정될 수 있음을 유의하시기 바랍니다.

파. 공모가격 산정방식의 한계에 따른 위험

당사는 금번 공모 시 사업의 유사성, 재무적 기준 등을 고려하여 유사기업을 선정하여 공모가액 산출에 적용하였습니다. 그러나 비교 참고회사 선정기준의 임의성 및 기타 주식가치에 영향을 미칠 수 있는 사항의 차이점으로 인해 유사회사 선정의 부적합성이 존재할 수 있으므로 투자자께서는 투자 시 이 점 유의하시기 바랍니다.

하. 집단 소송으로 인한 소송 위험

증권 거래와 관련 집단 소송을 허용하는 국내의 법률로 인해 당사는 소송 위험에 노출될 수 있습니다.

거. 소수주주권 행사로 인한 소송 위험

소수주주의 소수주주권 행사로 당사는 추가적인 소송위험에 노출될 수 있습니다.

너. 미래예측진술에 대한 위험

본 증권신고서(투자설명서)는 향후 사건에 대한 당사 경영진의 현재 시점(내지 별도 시점이 기재되어 있는 경우 해당 시점)의 예상을 담은 미래예측진술을 포함하고 있으며, 미래예측진술은 실제로는 상이한 결과를 초래할 수 있는 특정 요인 및 불확실성에 따라 달라질 수 있습니다.

※ “(14) 투자자 유의사항”은 투자자의 이해를 돕기 위해 요약 작성된 것이며, 구체적인 내용은 투자설명서 상의 “제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 ? III. 투자위험요소”를 참조하시기 바랍니다.

(15) 기타

① 본 주식은 유가증권시장에서는 거래되지 않습니다.

② 본 주권교부일 이전의 주식양도는 발행회사에 대하여 효력이 없습니다. 다만, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제311조 제4항에 의거 주권발행전에 증권시장에서의 매매거래를 투자계좌부 또는 예탁자계좌부상 계좌간 대체의 방법으로 결제하는 경우에는 상법 제335조 제3항의 규정에도 불구하고 발행회사에 대하여 그 효력이 있습니다.

※기타유의사항: 기타 본 공모와 관련된 자세한 사항 및 발행회사에 관한 구체적인 내용, 특히 발행회사의 사업목적, 재무정보, 투자자 유의사항에 대하여는 증권신고서 및 투자설명서 (http://dart.fss.or.kr)를 참조하시기 바랍니다.

2018년 7월 25일

경기도 화성시 정남면 가장로 355-50

디아이티 주식회사

대표이사 박종철